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来源:@证券市场红周刊微博

尚扬

2026年2月初最刺激的事 ,不是年味渐浓,而是A股给股民们上演的“过山车特技”,2月2日黑色星期一惊魂跳水 ,2月3日步履蹒跚弱势反弹 ,两天行情把人整得哭笑不得,堪称“节前精神内耗现场 ”,重仓者emo ,轻仓者看热闹,空仓者拍大腿,怕踏空也怕被套。

但当前也仍有板块值得关注 ,短期没有暴涨且技术上又调整充分的AI应用 、算力等板块就是不错的选择,具体哪些公司最具投资价值。?

月初指数上演“过山车”特效

复盘这两天的名场面,2月2日 ,沪指下跌2.48%,一天跌没102点,深证成指、创业板指等也跟风跌超2% ,全市场4600多只个股飘绿,九成股票在“比惨”,123只个股直接跌停 ,总市值一天蒸发2.87万亿元 ,朋友圈满屏都是“我是谁,我在哪,我的钱去哪了 ” 。?

2月3日 ,市场未再继续杀跌,而是上演了弱势“回血”,沪指上涨1.29% ,深证成指、创业板指 、科创板指 、北证50等主要股指纷纷收涨 。但看似止跌,成交量却在继续萎缩,全天成交额2.57万亿元 ,比前一天还少400多亿元,典型的“缩量反弹”(附图),网友们调侃“这反弹比我工资涨幅还敷衍 ”。?

2月初的大跌小涨 ,不是A股故意“整活”,而是内外因素联手“搞事情”的结果,罪魁祸首主要有四个 ,个个都是“狠角色 ”。?

首当其冲的是国际贵金属“崩盘式跳水” ,周末现货黄金、白银大跌,黄金一天跌超10%,白银更惨 ,大跌超16%,直接抹去年内全部涨幅 。这波操作直接带崩A股相关板块,近30只黄金概念股集体跌停 ,连带着大宗商品期货也集体“躺平”,沪金跌超15%,多个期货合约跌停 ,资源股集体沦陷,直接拉垮指数。?

其次是美联储“放鸽子 ”变“放鹰 ”,沃什被提名当美联储主席 ,市场瞬间慌了,担心他上台后不降息甚至紧缩货币,全球资金都开始避险。?

内部也同样有“黑天鹅”捣乱 ,三大运营商突遭政策利空 ,增值税税率从6%上调至9%,作为市场“压舱石”的权重股集体大跌,还引发了大家对其他央国企的担忧 。再加上前期A股涨太猛 ,17连阳积累了大量获利盘,大家本来就想“落袋为安 ”,遇到利空直接集体抛售 ,形成“踩踏式下跌”。?

最后是节前资金“躺平”,临近春节,不少资金选择“持币过年 ” ,不想在假期期间担风险,纷纷撤离市场,成交量持续萎缩 ,没人愿意接盘,下跌时更猛,反弹时乏力 ,这也是2月3日缩量反弹的核心原因。?

节前不宜频繁操作

当前 ,大家最关心的无疑是后续走势会如何演绎?能抄底吗?要不要“割肉”??

其实不用太恐慌,但也别太乐观 。短期来看,A股大概率会进入“震荡摸鱼”模式 ,不会再像2月2日那样大跌,但也很难出现强势反弹,毕竟节前资金观望情绪较浓 ,成交量上不去,很难形成合力,而且板块分化会越来越明显 ,有的板块逆势上涨,有的板块持续低迷,就像“有人欢喜有人愁 ”。?

但中长期来看 ,A股的“慢牛”逻辑没变。毕竟国内政策在持续发力,社保、保险等中长期资金在入市,“十五五”规划开局之年 ,政策落地会带来不少机会 ,而且美联储后续大概率还是会降息,外资迟早会回来 。?

所以节前不瞎操作或许是最好的选择,已经重仓的耐心等待 ,等节后资金回流;轻仓或空仓的也别急着抄底,先观望,等春节后走势明朗了再动手。为什么建议大家春节前休养生息?彭祖表示 ,当前风险偏好要降低,全球都是如此。中位线下方不要空中接刀,做好防守 、树立风险意识才是重中之重 。?

AI应用催化密集

虽然市场只是弱势反弹 ,还是有板块个股有所表现,有政策支持的AI应用、国产算力板块就呈现了不俗的走势 。浙文互联、华胜天成 、顺钠股份等强势涨停,海兰信、网宿科技、顺网科技 、首都在线等公司也都大涨超过了10%。锚定其中业绩更具确定性的个股或是最为稳妥的选择(见附表)。?

海外:智能体和世界模型进展迅速 。Clawdbot(MeltbotOpenClaw) ,一个自托管、可扩展、主动式的开源AI助手,凭借其强大的本地自主执行能力在开源社区爆火,Agent落地前进一步。谷歌开放世界模型Genie 3的实验性研究原型Project ?Genie ,可通过文本提示实时生成可交互虚拟世界 ,应用场景包括游戏 、VR内容等。?

国内:AI入口争夺及多模态应用持续推进 。

腾讯元宝派即将公测,致力于打造一个能让AI与用户群体共同娱乐、协作的“社交空间 ”。心动公司推出AI游戏创作智能体TapTap制造,产品底层由AI智能体+ AI Native引擎+TDS(TapTap开发者服务)三部分构成 ,降低游戏开发门槛。快手内测可灵3.0覆盖图片生成、视频生成 、视频编辑及后期处理等影视制作全流程 。?

字节跳动旗下豆包大模型2025年底DAU突破1亿,成为国内用户量级最大的AI应用,AI应用正从技术尝鲜走向大规模实用 ,且逐渐改变人们获取信息及决策方式,从传统网页搜索SEO到GEO,AI应用正逐渐引发营销和流量分配逻辑的底层变革 ,伴随AI应用端密集催化,AI应用关注度显著提升,传统SEO(搜索引擎优化)逐步迈入GEO(生成式引擎优化)驱动AI商业化闭环进程 ,引发流量入口迁徙与用户行为重构,有望驱动应用端从技术验证期到商业价值兑现期。?

英伟达H200芯片有望有条件进入中国市场,长期来看有利于国产算力芯片及生态发展 ,2025年四季度国内AIDC招标开始回暖并呈现上行趋势 ,2026年国内互联网大厂将加紧数据中心布局,且节奏或将快于2025年,若伴随H200恢复供应将推动大模型训练效率 ,进一步加速AI应用端落地与国产算力芯片在推理端需求,国产算力有望进入新一轮周期。

(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐 。)

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  • 一剑江山的头像
    一剑江山 2026年02月09日

    我是泰岳号的签约作者“一剑江山”

  • 一剑江山
    一剑江山 2026年02月09日

    本文概览:>>>您好:,软件加微信【添加图中QQ群】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他...

  • 一剑江山
    用户020905 2026年02月09日

    文章不错《实测教程”手机牛牛挂怎么安装视频”(免费)开挂辅助教学(最新辅助开挂教程)》内容很有帮助